廣東電力發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱:粵電力A)近日公告稱,為有效盤活存量資產(chǎn),改善資本結(jié)構(gòu),公司審議通過(guò)了《關(guān)于申報(bào)發(fā)行能源基礎(chǔ)設(shè)施投資資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs)的議案》。董事會(huì)同意并批準(zhǔn)以下事項(xiàng):
(1)同意公司以全資子公司廣東粵電濱海灣能源有限公司(下稱“濱海灣能源公司”)持有的東莞寧洲廠址替代電源項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“寧洲項(xiàng)目”)作為底層資產(chǎn)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)38.01億元,期限不超過(guò)30年的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃(類REITs),并由公司認(rèn)購(gòu)次級(jí)資產(chǎn)支持證券,持有規(guī)模不超過(guò)100萬(wàn)元,具體實(shí)施方案及產(chǎn)品要素以相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)最終確認(rèn)為準(zhǔn)。
(2)同意公司作為類REITs的運(yùn)營(yíng)保障機(jī)構(gòu)為濱海灣能源公司提供不超過(guò)43 億元的運(yùn)營(yíng)保障支持及履約支持。
(3)同意公司與廣東粵電領(lǐng)航能源有限公司(暫名)、中國(guó)康富國(guó)際租賃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“康富租賃”)共同設(shè)立有限合伙企業(yè)后,公司作為有限合伙人出資不超過(guò)9.5億元。
(4)同意公司通過(guò)非公開(kāi)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式向有限合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓濱海灣能源公司100%股權(quán),并根據(jù)產(chǎn)品需要以增資、股東借款等方式調(diào)整濱海灣能源公司股債結(jié)構(gòu)。
(5)同意公司擔(dān)任類REITs的優(yōu)先收購(gòu)權(quán)人,對(duì)濱海灣能源公司的股權(quán)及債權(quán)、優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券、有限合伙企業(yè)LPA份額享有優(yōu)先收購(gòu)權(quán)。
(6)同意類REITs發(fā)行后,濱海灣能源公司可利用自身沉淀的資金向公司發(fā)放委托貸款,金額不超過(guò)13億元。
(7)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子辦理上述事項(xiàng)相關(guān)具體工作并根據(jù)公司及市場(chǎng)情況調(diào)整、確定本項(xiàng)目的具體項(xiàng)目方案(包括但不限于本次產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模和期限、交易結(jié)構(gòu)和融資規(guī)模、優(yōu)先收購(gòu)行權(quán)、處置、退出或終止條款等)及產(chǎn)品發(fā)行、管理和終止等工作。
粵電力A表示,本次發(fā)行類REITs項(xiàng)目可有效盤活公司存量資產(chǎn),在合并層面保持原有資產(chǎn)水平的前提下,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),節(jié)省利息支出成本,降低資產(chǎn)負(fù)債率,有助于保障公司的安全可持續(xù)發(fā)展。
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