8月7日，獅頭科技發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“獅頭股份”)披露重組草案。公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，作價(jià)6.62億元收購杭州利珀科技股份有限公司(以下簡稱“利珀科技”)97.4399%股份，并向公司實(shí)控人旗下公司——重慶益元企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“重慶益元”)、重慶益誠企業(yè)管理有限公司(以下簡稱“重慶益誠”)發(fā)行股份募集2.4億元配套資金。 
本次交易中，購買資產(chǎn)擬發(fā)行數(shù)量為7644萬股，配套募集資金擬發(fā)行數(shù)量為3587萬股。本次交易實(shí)施后，王旭龍琦及其一致行動人鄧浩瑜、杭州利珀投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)通過直接和間接的方式合計(jì)持有公司股份比例將超過5%，公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)合計(jì)持股比例將增加至29.78%。
利珀科技是由浙江大學(xué)博士團(tuán)隊(duì)于2012年創(chuàng)立的國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，專注于機(jī)器視覺工業(yè)檢測解決方案，以自研光學(xué)成像系統(tǒng)、機(jī)器視覺算法和圖形化算法集成開發(fā)平臺為技術(shù)核心，采用AI算法與傳統(tǒng)算法互為補(bǔ)充、深度整合的方式，為客戶提供基于視覺的工業(yè)自動化解決方案及相關(guān)設(shè)備產(chǎn)品。
長期堅(jiān)持底層算法軟件的自主研發(fā)，利珀科技掌握了工業(yè)機(jī)器視覺經(jīng)典算法及AI算法和計(jì)算成像等核心技術(shù)，并研制了可視化集成開發(fā)軟件平臺和高精密光學(xué)系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)了在新能源、顯示、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、物流等行業(yè)的推廣應(yīng)用，形成了較強(qiáng)的品牌優(yōu)勢，客戶黏性較高。
對于此次收購，獅頭股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，利珀科技是國內(nèi)少數(shù)具備自主研發(fā)工業(yè)機(jī)器視覺算法、可視化集成開發(fā)軟件平臺和計(jì)算成像系統(tǒng)能力的公司，本次交易將該優(yōu)質(zhì)機(jī)器視覺資產(chǎn)注入上市公司，分享機(jī)器視覺乃至AI與智能制造成長紅利。
作為一家成長空間較大的公司，利珀科技此番裝入獅頭股份，對未來發(fā)展同樣信心滿滿。2024年，利珀科技營收突破4億元，同比增長近30%，歸母凈利潤達(dá)3314.63萬元，同比增長37.61%，凈資產(chǎn)收益率(ROE)同步提升至22%。
根據(jù)公告，此次交易中，利珀科技整體估值約為6.798億元。業(yè)績承諾方王旭龍琦、鄧浩瑜、利珀投資承諾，利珀科技2025年、2026年、2027年凈利潤分別不低于3300萬元、4600萬元和6200萬元。
這意味著，利珀科技未來3年累計(jì)扣非后歸母凈利潤將不低于1.41億元，年均4700萬元。以此測算，此次獅頭股份收購利珀科技的市盈率不超過15倍。值得一提的是，王旭龍琦作為利珀科技創(chuàng)始人與實(shí)際控制人，在做出終身競業(yè)禁止的承諾的同時(shí)，此次在業(yè)績補(bǔ)償方面也做出重要承諾：其與鄧浩瑜將以此次交易獲得的交易對價(jià)凈額作為補(bǔ)償金額的上限。
業(yè)內(nèi)人士指出，一般而言，業(yè)績補(bǔ)償?shù)谋壤?0%至80%左右，如此次同時(shí)做出補(bǔ)償承諾的利珀投資，其補(bǔ)償比例即為71.5223%。承諾方如此高比例的補(bǔ)償承諾，顯示了其對利珀科技未來發(fā)展的信心。
此外，為了更好地激勵(lì)團(tuán)隊(duì)，此次交易還給利珀科技的管理團(tuán)隊(duì)設(shè)置了超額激勵(lì)——如果利珀科技最終實(shí)現(xiàn)的累計(jì)凈利潤大于承諾數(shù)，超額部分的40%將作為對核心管理團(tuán)隊(duì)成員的獎勵(lì)。
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