8月18日，中國神華能源股份有限公司(簡稱：中國神華)復牌，開盤漲停，開于漲停價41.32元/股。停牌前，中國神華A股股價報37.56元/股，總市值7463億元。 
圖源：中國神華公告
據(jù)悉，中國神華于8月16日披露了重組預案，擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買國家能源集團持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運公司100%股權(quán)、煤炭運銷公司100%股權(quán)、電子商務公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán)，并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)；同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。
此次交易對方中，國家能源集團是中國神華的控股股東，西部能源是國家能源集團下屬的全資子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。重組共涉及13家標的公司，業(yè)務廣泛覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個核心領(lǐng)域。截至本預案簽署日，本次交易的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成，標的資產(chǎn)的評估值及交易作價均尚未確定。但截至2024年末，標的資產(chǎn)合計2583.62億元，歸母凈資產(chǎn)為938.88億元。
本次交易并非簡單的資產(chǎn)疊加，而是中國神華深度契合國家核心戰(zhàn)略需求的主動作為，是公司服務國家能源安全戰(zhàn)略、深化資本市場改革、踐行高質(zhì)量發(fā)展使命的關(guān)鍵舉措。通過本次交易，中國神華將從實質(zhì)上解決同業(yè)競爭問題、進一步優(yōu)化資源配置、提升核心競爭力、維護全體股東利益，并對筑牢國家能源基石、增強國有資本功能、提振市場信心具有重要意義。重組預案顯示，標的公司具有以下核心競爭力：
(一)良好的協(xié)同優(yōu)勢及煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式
標的公司擁有規(guī)模可觀、高效運營的煤炭、發(fā)電及煤化工類業(yè)務，結(jié)合國家能源集團及中國神華擁有的鐵路、港口和船舶組成的大規(guī)模一體化運輸網(wǎng)絡，有效形成了煤炭、電力、運輸、煤化工一體化開發(fā)，產(chǎn)運銷一條龍經(jīng)營，各產(chǎn)業(yè)板塊深度合作、有效協(xié)同的核心競爭優(yōu)勢。本次標的資產(chǎn)注入后，上游煤炭開采主體進一步提供穩(wěn)定資源供給保障；中下游煤制油化工技術(shù)平臺進一步提升清潔高效轉(zhuǎn)化水平，煤電一體化資產(chǎn)強化能源梯級利用效率；運輸環(huán)節(jié)的路港航資產(chǎn)構(gòu)建自主可控物流網(wǎng)絡，各環(huán)節(jié)協(xié)同，大幅提升“西煤東運”戰(zhàn)略通道運轉(zhuǎn)效能。
(二)豐富的煤炭資源儲量
標的公司擁有優(yōu)質(zhì)、豐富的煤炭資源，適宜建設現(xiàn)代化高產(chǎn)高效煤礦。其中，標的公司新疆能源下屬新疆準東露天煤礦截至2025年最新核定產(chǎn)能已達3,500萬噸/年，是國內(nèi)第二大露天煤礦，可采儲量超過20億噸，其開采的31號不粘煤具有低灰、特低硫、中高熱值的特性，是優(yōu)質(zhì)化工及動力用煤，年產(chǎn)量可滿足2座千萬千瓦級電廠全年需求。除此之外，標的公司中還包括有新疆紅沙泉一號露天煤礦(核定產(chǎn)能3,000萬噸/年)、新疆黑山露天煤礦(核定產(chǎn)能1,600萬噸/年)、內(nèi)蒙古賀斯格烏拉南露天煤礦(核定產(chǎn)能1,500萬噸/年)等國內(nèi)煤炭產(chǎn)能及資源儲量領(lǐng)先的大型煤礦。
(三)先進的綠色智能化煤炭開采技術(shù)
標的公司的煤炭綠色開采、安全生產(chǎn)技術(shù)處于國際先進水平，清潔燃煤發(fā)電、智慧港口運營等技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，并持續(xù)專注于能源領(lǐng)域的清潔生產(chǎn)、清潔運輸和清潔轉(zhuǎn)化。依托5G、人工智能與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，新疆能源露天煤礦全部達到自治區(qū)中級智能化煤礦要求，加快推進少人、無人化生產(chǎn)進程；同時采用“表土回覆+地下管網(wǎng)微潤”系統(tǒng)進行智能滴灌，將原始剝離表土用于排土場覆土，大幅提升植被成活率，將“生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展”的理念貫穿于生產(chǎn)全過程，成為國家級綠色礦山標桿。
(四)形成地理空間區(qū)位互補優(yōu)勢
資源戰(zhàn)略布局維度，本次擬注入的標的公司與上市公司中國神華現(xiàn)有煤炭資源形成地理空間互補，相關(guān)物流資產(chǎn)強化“西煤東運”通道節(jié)點功能，煤電一體化項目進一步補齊了中國神華一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，共同構(gòu)建多層級、立體化的現(xiàn)代煤炭供應體系。通過建立跨區(qū)域產(chǎn)能協(xié)同調(diào)度機制，中國神華應對重點能源消費區(qū)域季節(jié)性、結(jié)構(gòu)性供需波動的能力將獲得全面提升。在迎峰度夏、冬季供暖等能源保供關(guān)鍵時期，可依托統(tǒng)一管理平臺高效響應國家宏觀調(diào)控需求，為筑牢能源安全防線提供堅實支撐。
中國神華認為，作為國家能源集團下屬“煤、電(坑口煤電)、運、化”資產(chǎn)整合上市平臺，公司通過本次交易將進一步整合煤炭開采、坑口煤電、煤化工及物流服務業(yè)務板塊，大幅提高上市公司資源儲備規(guī)模與核心業(yè)務產(chǎn)能，進一步優(yōu)化全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為推進清潔生產(chǎn)、降低運營成本、提升持續(xù)盈利能力創(chuàng)造有利條件，有利于公司降低交易成本、優(yōu)化產(chǎn)能匹配，提升公司整體盈利能力，從而實現(xiàn)超越簡單業(yè)務疊加的“1+1>2”戰(zhàn)略價值。此外，本次交易完成后，中國神華資產(chǎn)規(guī)模及業(yè)務實力，總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入等主要財務數(shù)據(jù)將明顯增加，從而提升上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。
收購的同時，中國神華擬向不超過35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金，募集配套資金金額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金在扣除相關(guān)交易費用后，可用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價，支付本次交易稅費、人員安置費用等并購整合費用和投入標的資產(chǎn)在建項目建設，也可以用于補充上市公司和標的資產(chǎn)流動資金、償還債務等用途。募集配套資金的具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。
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