9月29日早盤，電池板塊活躍，麒麟電池、刀片電池、鈉離子電池、固態(tài)電池等領(lǐng)漲，易成新能、萬潤新能、東華科技、豐山集團(tuán)等多股漲停，寧德時(shí)代盤中漲幅一度超過5%，湖南裕能、力王股份、芳源股份、天力鋰能、中一科技、科達(dá)利等漲幅靠前。
綜合各方消息來看，電池板塊再度走強(qiáng)主要受以下因素影響：一是固態(tài)電池研究取得重要進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速；二是堅(jiān)決抵制“內(nèi)卷式”競爭要求愈發(fā)明晰，將推動(dòng)市場回歸理性；三是全球新能源汽車滲透率穩(wěn)步提升的同時(shí)，低空、機(jī)器人、AI等新興應(yīng)用場景還將進(jìn)一步打開儲能、固態(tài)電池等需求空間。
固態(tài)電池研究取得重要進(jìn)展
日前，清華大學(xué)化工系教授張強(qiáng)領(lǐng)銜的團(tuán)隊(duì)在鋰電池聚合物電解質(zhì)研究領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，成功開發(fā)出一種新型含氟聚醚電解質(zhì)，該電解質(zhì)通過熱引發(fā)原位聚合技術(shù)，能有效增強(qiáng)固態(tài)界面的物理接觸與離子傳導(dǎo)能力，從而顯著提升鋰電池的耐高壓性能和界面穩(wěn)定性。
實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，基于該電解質(zhì)構(gòu)建的8.96Ah(安時(shí))聚合物軟包全電池在施加1MPa(兆帕)外壓下，能量密度實(shí)現(xiàn)跨越式提升，達(dá)到604Wh/kg，遠(yuǎn)超當(dāng)下商業(yè)化電池。不僅如此，電池在滿充狀態(tài)下順利通過針刺與120攝氏度熱箱(靜置6小時(shí))安全測試，未出現(xiàn)燃燒或爆炸現(xiàn)象，安全性能優(yōu)異。
目前，相關(guān)成果已在線發(fā)表于《自然》，將為成熟的固態(tài)電池產(chǎn)品研發(fā)提供重要技術(shù)參考。
與此同時(shí)，武漢大學(xué)宣布，該校集成電路學(xué)院楊培華課題組在聚合物固態(tài)電池領(lǐng)域取得新進(jìn)展。課題組通過構(gòu)建新型陽離子——兩性離子聚合物電解質(zhì)，為發(fā)展安全、高能量密度的固態(tài)電池提供了新的思路，展現(xiàn)出卓越電化學(xué)穩(wěn)定性，且已成功驅(qū)動(dòng)無人機(jī)，成果發(fā)表于《德國應(yīng)用化學(xué)》。
開源證券表示，當(dāng)前固態(tài)電池正逐步從實(shí)驗(yàn)室階段到量產(chǎn)驗(yàn)證階段發(fā)展，預(yù)計(jì)2025年底小批量裝車試驗(yàn)，2026——2027年普遍裝車試。此外，低空、機(jī)器人、AI 等新興應(yīng)用場景打開固態(tài)電池市場空間，產(chǎn)業(yè)化落地有望提速。
堅(jiān)決抵制“內(nèi)卷式”競爭
9月25日，國務(wù)院國資委黨委書記、主任張玉卓主持召開部分國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會。會上強(qiáng)調(diào)，要聚焦穩(wěn)電價(jià)、穩(wěn)煤價(jià)、防止“內(nèi)卷式”惡性競爭等。國資委同時(shí)提到，要帶頭堅(jiān)決抵制“內(nèi)卷式”競爭，堅(jiān)定走差異化發(fā)展和品牌競爭路線，強(qiáng)化行業(yè)自律，引導(dǎo)行業(yè)健康、良性、可持續(xù)發(fā)展，構(gòu)建競合并存、開放共享的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
在這之前，7月23日至24日，國資委舉辦地方國資委負(fù)責(zé)人研討班。國資委主任張玉卓已經(jīng)強(qiáng)調(diào)，要高質(zhì)量完成國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)，高起點(diǎn)謀劃下一步改革舉措。要緊緊圍繞“三個(gè)集中”，優(yōu)化國有資產(chǎn)增量投向，調(diào)整存量結(jié)構(gòu)，帶頭抵制“內(nèi)卷式”競爭，加強(qiáng)重組整合，推動(dòng)國有資本優(yōu)化配置，形成新的國有資本布局結(jié)構(gòu)。
今年以來，光伏、汽車、鋼鐵等行業(yè)陸續(xù)發(fā)布倡議，以抵制“內(nèi)卷式”競爭、低價(jià)競爭等，使得“反內(nèi)卷”逐步成為廣泛共識。電池領(lǐng)域，行業(yè)協(xié)會多次組織企業(yè)開展 “反內(nèi)卷” 座談，明確遏制低效價(jià)格競爭；地方政府也配套出臺政策，對固態(tài)電池等新技術(shù)研發(fā)企業(yè)給予補(bǔ)貼，引導(dǎo)資金從 “低價(jià)擴(kuò)產(chǎn)” 轉(zhuǎn)向 “技術(shù)突破”。比如，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布《關(guān)于鋰行業(yè)健康發(fā)展的倡議書》，呼吁全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同抵制惡性競爭，推動(dòng)鋰行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
反饋在市場上，電池板塊的105只個(gè)股，年內(nèi)有102股上漲，上漲占比約97%。其中93股漲超10%，51股漲超50%，15股股價(jià)翻倍。整個(gè)105只個(gè)股，年內(nèi)上漲中位數(shù)為49.7%。
新興應(yīng)用場景還將打開需求空間
渤海證券分析認(rèn)為，進(jìn)入2025年，儲能行業(yè)格局發(fā)生逆轉(zhuǎn)，“供不應(yīng)求” 成為市場新態(tài)勢。國內(nèi)上半年新增投運(yùn)新型儲能裝機(jī)大幅增長，美國的儲能補(bǔ)貼政策、歐洲的分時(shí)電價(jià)政策以及澳大利亞、印度尼西亞等國的政策推動(dòng)與項(xiàng)目部署，均刺激了儲能市場需求。中長期來看，全球以及中國儲能市場增長潛力巨大，AI 驅(qū)動(dòng)的 AIDC 需求成為新增長點(diǎn)。中國儲能企業(yè)在全球市場競爭力較強(qiáng)，斬獲大量海外訂單，相關(guān)上市企業(yè)上半年業(yè)績數(shù)據(jù)亮眼，行業(yè)高景氣度得到驗(yàn)證。
據(jù)悉，儲能跟風(fēng)口行業(yè)密切相關(guān)，比如人工智能、機(jī)器人、新能源車、低空經(jīng)濟(jì)、軍工密切相關(guān)，是它們的動(dòng)力資源。政策端，《新型儲能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》明確2025年固態(tài)電池標(biāo)準(zhǔn)體系建成，2030年市場規(guī)模超2500億元。多重利好疊加，儲能行業(yè)進(jìn)入技術(shù)迭代與市場擴(kuò)容雙輪驅(qū)動(dòng)的黃金階段。
行業(yè)人士表示，電力資源獲取能力正成為算力服務(wù)商的一種核心競爭力，具備與能源企業(yè)合作或電力自主調(diào)度能力的廠商在未來供給側(cè)中將占據(jù)高位。比如字節(jié)跳動(dòng)，正式發(fā)布200MWh級數(shù)據(jù)中心微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)采購公告，創(chuàng)造國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)單次儲能采購的最大規(guī)模紀(jì)錄，計(jì)劃在今年11月啟動(dòng)，年底完成建設(shè)。而這種“新能源發(fā)電+儲能+智能調(diào)度”的一體化能源體系有望成為國內(nèi)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的主流趨勢
再看低空經(jīng)濟(jì)，中國工程院院士陳立泉曾公開表示，“低空經(jīng)濟(jì)很重要的是要發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)，如果沒有儲能產(chǎn)業(yè)不可能有低空經(jīng)濟(jì)”。如換電儲能一體化技術(shù)取得重要突破，將成為推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)，讓電動(dòng)飛機(jī)能夠飛得更遠(yuǎn)、更經(jīng)濟(jì)。與此同時(shí)，電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)作為低空經(jīng)濟(jì)的重要載體，也吸引了寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技等多家電池廠商布局。這種飛行器不需要跑道和機(jī)場，安全性高、成本低、噪聲低且零污染，尤其在50-200km的中短途出行范圍具有很高的便捷性和經(jīng)濟(jì)效益。
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